สองสารัณยักษ์ได้กราบทูลทศกัณฐ์ เรื่องที่มังกรกัณฐ์และแสงอาทิตย์ผู้เป็นหลาน ถูกฝ่ายพระราม สังหารสิ้นชีวิต ทศกัณฐ์จึงใช้กาลสูรให้ไปแจ้งข่าวศึกแก่อินทรชิต กาลสูรรีบไปตามพระบัญชา ขณะนั้น อินทรชิตกำลังทำพิธีชุบศรพรหมาสตร์ จึงกริ้วโกรธที่กาลสูรมาทูลเรื่องร้ายให้เป็นลางกลางพิธี แต่ก็ไม่อาจขัด รับสั่งได้ จำต้องออกจากพิธี แล้วสั่งให้รุทการเตรียมจัดกองทัพ โดยตนเองแปลงตัวเป็นพระอินทร์ ให้การุณราช แปลงกายเป็นช้างเอราวัณ และไพร่พลแปลงตนเป็นเทวดานางฟ้า หมายจะล่อลวงฝ่ายพระรามให้หลงกล